¿Cómo puede la industria automotriz mexicana capitalizar las cadenas de valor mundiales basadas en datos?

Las fábricas inteligentes podrían posicionar a México como un centro de la Industria 4.0 y abrir las puertas a las CVM basadas en datos.

Por Miriam Stankovich y Agustin Filippo 
Mayo 2022

México está adoptando la Industria 4.0. La fábrica digital de Puebla, los corredores aeroespaciales de Querétaro, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León son un ejemplo de la industria 4.0 en todo el país. Las fábricas inteligentes se refieren a instalaciones que utilizan principalmente herramientas y máquinas automatizadas, desde robots de producción hasta dispositivos de transporte o impresoras 3D. Los productos están equipados con sensores que les permiten conectarse e intercambiar datos y comunicarse entre sí. Conforman un "sistema de producción ciberfísico" (CPPS) conectado a través del Internet de las Cosas (IoT) industrial. 

Los datos son los vasos sanguíneos de la fábrica inteligente y el factor clave de las cadenas de valor mundiales (CVM) modernas. En la fábrica inteligente en red, se pueden asignar identidades a las herramientas, las máquinas, los productos y los materiales. De este modo, los artículos de cada nivel de la CVM pueden ser localizados y rastreados con precisión. Este entorno de producción automatizado y en red se complementa con "big data" (enormes cantidades de datos procedentes de millones de nodos dentro de una red, incluida la capacidad de procesar y analizar grandes cantidades de datos utilizando la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático). Los datos pueden ser manejados, procesados y analizados en tiempo real y ser transmitidos a través de las CVM. Es posible una mayor personalización al tiempo que se mantiene la velocidad y la eficiencia. Los productos individuales están conectados en red y son identificables; la personalización es posible gracias a los datos de los usuarios, mientras que los datos de los clientes se transfieren directamente a los datos de las máquinas. La computación en nube y la fabricación aditiva permiten una producción descentralizada. 

Los datos son los vasos sanguíneos de las fábricas inteligentes y el factor clave de las cadenas de valor mundiales (CVM) modernas.

 

Los datos ya no se almacenan de forma centralizada, sino que se encuentran en lagos de datos a los que se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Dado que la toma de decisiones basada en los datos puede estar descentralizada, la fabricación en las CVM basadas en datos puede consistir en sistemas y máquinas múltiples, flexibles y localizados con funciones que se distribuyen por una red sin una jerarquía compacta. La conexión horizontal y vertical de equipos, máquinas, sensores y sistemas a través de las CVM proporciona una valiosa visión de los datos. La transformación digital y la dataficación facilitan el intercambio rápido de datos entre los activos de fabricación y se reúnen en un centro de control central para su análisis. Los mecanismos eficaces de análisis, transferencia e intercambio de datos son esenciales para obtener datos significativos.

El McKinsey Global Institute estima que, si México alcanzara una calificación de madurez digital y dataficación "tardía" o "tardía y temprana", el PIB del país aumentaría entre un 7% y un 15% (o entre 115.000 y 240.000 millones de dólares) para 2025. Este crecimiento provendría de una mayor productividad y empleo en los sectores existentes, de la creación de nuevas empresas digitales (o impulsadas por la tecnología digital), de la expansión del sector digital y del éxito de la transición de la mano de obra a estas nuevas industrias digitales.¹ Las fábricas inteligentes podrían posicionar a México como un centro de la Industria 4.0 y abrir las puertas a las CVM basadas en datos. La industria automotriz mexicana está preparada para beneficiarse al máximo de la transformación digital y la dataficación.

Sin embargo, queda mucho por hacer. 

Muchos fabricantes mexicanos aún cuentan con sistemas heredados que soportan la producción con silos de datos o procesos engorrosos que sólo están parcialmente digitalizados. Estos sistemas heredados contribuyen a los retrasos, la información obsoleta y la disminución de la productividad.² Es necesario introducir cambios si los fabricantes mexicanos quieren seguir siendo competitivos en las CVM basadas en datos. Los esfuerzos de la Industria 4.0 requieren la integración de redes internacionales de vanguardia, transferencias de tecnología exitosas, comercialización de propiedad intelectual, gestión de talento y entornos de datos modernos y sistemas de gobernanza de datos. Mientras que las industrias automotriz y aeroespacial ubicadas en el norte del país están pasando de la Industria 3.0 a la Industria 4.0, este no es el caso de las industrias ubicadas en el sur y sureste del país, y que siguen enfrentando muchos retos en términos de desarrollo industrial.³ Las cuestiones pendientes que quedan por resolver en este sentido son los persistentes y crecientes problemas estructurales de México, como la baja productividad laboral, la pobreza y la desigualdad, que afectarán al impacto inclusivo y equitativo de la Industria 4.0 en la sociedad mexicana.⁴

La industria automotriz de México podría ser la más beneficiada por las CVM basadas en datos y la Industria 4.0

La industria automotriz de México podría beneficiarse de la transformación digital y la introducción de hilos digitales y gemelos digitales. En 2020, la participación de la industria automotriz de México en el total de las exportaciones de productos manufacturados fue del 41,6% (139.800 millones de dólares), mayor que la de cualquier otro sector industrial. Los automóviles, los camiones y las piezas de automóviles son componentes clave del sector manufacturero de México, y representan una gran parte del empleo y las exportaciones. Hay varios fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) de automóviles en México, como: BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Mercedes Benz, JAC, Volkswagen, y varias otras marcas más pequeñas. Estas empresas han construido 20 plantas en México que dependen de una sólida presencia de proveedores para poder operar sin problemas. Los dos clústeres clave se encuentran en Saltillo, Coahuila ("el Detroit de México") y un corredor a lo largo de la costa del Bajío; otros clústeres se están desarrollando en otros lugares (por ejemplo, en Puebla, que ahora tiene una industria automotriz considerable en un entorno de producción poco sofisticado y de bajos salarios).

Los fabricantes de automóviles mexicanos ya han empezado a introducir los gemelos digitales en sus operaciones.⁵ Los fabricantes de automóviles utilizan los gemelos digitales para una representación digital del proceso de producción en curso, añadiendo sensores a lo largo de las numerosas etapas del proceso de producción para supervisar las operaciones y tener una representación digital de cada uno de los pasos analógicos de las transformaciones (prensado, montaje, etc.). A continuación, los datos se procesan y analizan para optimizar los flujos de producción, el consumo de insumos, la utilización de la mano de obra, la planificación del mantenimiento, etc.⁶ En la industria del automóvil, los gemelos digitales pueden ser una versión virtual de un neumático o un vehículo de pasajeros, los métodos de construcción de estos artículos o la línea de producción completa. Incluso pueden ser una fábrica entera, una red de plantas o la cadena de suministro de principio a fin. La mecatrónica, la electrónica, los sistemas en chip y el software integrado se diseñan y simulan en el entorno virtual. 

La informatización puede permitir un mejor control de la calidad, la reducción de los costes, la mejora de los productos y un mejor flujo de datos en toda la cadena de valor.

Las tecnologías digitales y la digitalización podrían proporcionar la flexibilidad necesaria para optimizar el proceso de producción de la industria del automóvil sin depender únicamente de la flexibilidad laboral, que ha sido la principal fuente de ajuste en México. La dataficación puede proporcionar un mejor control de calidad, reducción de costos, mejora de productos y un mejor flujo de datos a través de la CVM, mejorando así la calidad del producto y potenciando la innovación de procesos y productos. 

A pesar de todos estos logros, las empresas mexicanas informan que los beneficios de la transformación digital aún no pueden rivalizar con los bajos costos laborales.⁷ Sin embargo, la flexibilidad de la mano de obra ya no será suficiente a largo plazo, ya que la organización actual de la producción exige flexibilidad y control sobre todos los insumos para cumplir con los requisitos de entrega rápida y reducir los costos. Una mejor gestión de los inventarios, basada en datos oportunos, puede reducir los costes. La flexibilidad viene impuesta por la organización de la producción "justo a tiempo" de toda la cadena vertical, que debe responder en tiempo real a los datos facilitados por los concesionarios en el mercado del automóvil. Dentro de esta configuración, la carga del ajuste se desplaza hacia abajo en la CVM desde los fabricantes de equipos originales a los proveedores de primer nivel (Tier 1), y de éstos a sus proveedores de segundo y tercer nivel.⁸

La dataficación y la transformación digital de la industria automotriz en México son requisitos indispensables para estar a la altura de los competidores globales y fomentar la importancia estratégica de la industria para el país, dado su tamaño e impacto. Las empresas automotrices y los proveedores de primer nivel en México ya han elaborado una estrategia de transformación digital en las oficinas centrales que está siendo implementada por las filiales. Además, no hay diferencia en los niveles de transformación digital entre las firmas que producen autos de gama media y las que fabrican vehículos de gama alta.

Sin embargo, la dependencia de la industria automotriz mexicana de las decisiones estratégicas de los actores internacionales representa una vulnerabilidad en medio de los rápidos cambios desencadenados por la transformación digital, la fabricación inteligente y la dataficación de las CVM automotrices. A medida que las regiones y los actores fuera de la industria automotriz tradicional ganan impulso y las tendencias tecnológicas y de mercado, como los vehículos eléctricos, redefinen la movilidad, las competencias básicas para el éxito están cambiando rápidamente. La electrónica y el software representan una parte considerable del valor de un vehículo. Los cambios en los procesos de producción requieren habilidades que hasta ahora no se han incluido entre las competencias básicas de la ingeniería de automoción. La mayor relevancia de los (grandes) datos y los dispositivos digitales podría desplazar el poder de los fabricantes de equipos originales y los proveedores a los agentes de alta tecnología y digitales. La forma en que esto se desarrolle podría afectar a las CVM y al papel de México en ellas. El surgimiento de nuevos competidores de las economías emergentes y los posibles participantes de otros sectores que compiten por dominar las últimas tecnologías digitales y de software amenazan la estructura establecida de la industria. La supervivencia requerirá un ajuste a estas nuevas tendencias, lo que a su vez depende de las capacidades locales (públicas y privadas) para adaptarse y proporcionar bienes y servicios de alto valor añadido a las CVM intensivas en datos.

Las CVM impulsadas por los datos se basan en políticas destinadas a romper los silos de datos, desbloquear el acceso a datos significativos y compartirlos.

Aprovechando el poder de las CVM basadas en datos

Las capacidades de manejo de datos serán cruciales en el nuevo entorno. Los datos son los vasos sanguíneos de la economía digital y son cada vez más decisivos para acceder a las CVM. El establecimiento y la aplicación de mecanismos seguros de intercambio de datos y las transferencias transfronterizas de datos podrían abrir varias oportunidades, como el aumento del producto interior bruto (PIB) nacional y la productividad del sector privado a través de sistemas digitales e integrados de la cadena de suministro, la introducción de fábricas inteligentes, la ruptura de los silos de datos en la fabricación y el desbloqueo del acceso a datos significativos. Sin embargo, esto también podría agravar las diferencias entre ganadores y perdedores en el nuevo panorama productivo.

Para aprovechar plenamente los beneficios comerciales y sociales de los datos generados en toda la industria automotriz, los participantes de la industria necesitan un mercado de datos seguro y robusto donde puedan reunirse para intercambiar datos. Esto permitirá a las organizaciones implementar procesos de recopilación de datos más eficientes, apoyar sus objetivos comerciales y participar en transacciones en el mercado de datos. A nivel mundial, se espera que los intercambios de datos generen 36.000 millones de dólares en beneficios operativos para los fabricantes de equipos originales a partir de intercambios de datos gestionados conjuntamente a escala, con beneficios derivados principalmente de la monetización de terceros y la reducción del coste de adquisición de datos para los fabricantes de equipos originales.⁹ Los fabricantes de equipos originales de primer nivel en México son los mejor situados para acelerar la transición hacia las CVM basadas en datos. Esto probablemente requerirá inversión privada para crear conocimiento y desarrollar la capacidad de la mano de obra, políticas públicas/incentivos para acelerar la transición y asociaciones público-privadas. Una iniciativa digna de mención en este sentido es la de Transformación Industrial México.¹⁰

Se necesitan políticas y regulaciones adecuadas de gobernanza de datos para lograr una integración exitosa de las prácticas de la Industria 4.0 y las CGV impulsadas por datos en la economía mexicana.

Se necesitan políticas y regulaciones adecuadas de gobernanza de datos para lograr una integración exitosa de las prácticas de la Industria 4.0 y las CVM impulsadas por datos en la economía mexicana. Las regulaciones nacionales que imponen requisitos de transferencia de datos excesivos o condiciones de almacenamiento de datos locales pueden influir en la estructura de las CVM automotrices y en su capacidad para navegar a través de la dataficación y la transformación digital. El Gobierno de México ha incorporado la relevancia de los datos para la transformación digital en la Estrategia Digital Nacional (2013).¹¹Se han realizado importantes esfuerzos para construir la infraestructura institucional, social y económica en torno a la transformación digital para apoyarla. México también ha mantenido un sano interés en las tecnologías de procesamiento de datos, como la IA, que revolucionarán las industrias. La Embajada del Reino Unido en México, con el apoyo de la Oficina del Presidente de México, encargó a Oxford Insights la redacción de una estrategia nacional de IA para el Gobierno de México. En junio de 2018, se publicaron sus conclusiones y recomendaciones para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial México.¹² El Gobierno de México también ha apoyado la creación de ia2030, una asociación multisectorial para marcar el rumbo del desarrollo de la IA en el país.¹³

Este artículo se basa en el informe del BID de 2021 sobre los datos en las cadenas de valor.

• Miriam Stankovich es Especialista en Política Digital del Centro de Aceleración Digital de la AID.
• Agustin Filippo is Lead Economist (Mexico) at Inter-American Development Bank.

Referencias

_{1. McKinsey Digital (2018) Cómo México puede convertirse en la potencia del gobierno digital de América Latina.}

_{2. Lara (2019) Los fabricantes de México asumen la Industria 4.0 y el IIOT.}

_{3. Stankovic, M. y Filippo, A. (2022)Datos de la cadena de valor global para México en los sectores automotriz y electrónico.}

_{4. Stankovic, M. y Filippo, A. (2022) Datos de la cadena de valor global para México en los sectores automotrizyelectrónico.}

_{5. Simonazzi et al.,(2020)El futuro de la industria del automóvil:¿Desafíos peligrosos o nueva vida para un mercado saturado?}

_{6. Simonazzi et al.,(2020)El futuro de la industria del automóvil: ¿Desafíos peligrosos o nueva vida para un mercado saturado?}

_{7. WEF (2019) Supply_Chain_4.0, Global Practices and Lessons Learned for Latin America and the Caribbean.}

_{8. Deloitte (2020) The Future of the Automotive Value Chain Supplier industry outlook 2025.}

_{9. WEF, Building a digital automotive}

_{10. Véase https://industrialtransformation.mx/}

_{11. Se ha redactado una nueva Estrategia Digital Nacional, pero aún no es aplicable. Proporciona directrices sobre una amplia gama de temas, desde el gobierno digital hasta la conectividad de banda ancha. Sin embargo, siguen faltando respuestas claras a algunas cuestiones urgentes relacionadas con los datos.}

_{12. Oxford Insights (2018) Hacia una estrategia de IA en México.}

_{13. OCDE (2020)Gobierno digital en México : Transformación sostenible e inclusiva}

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores, basadas en su experiencia y en investigaciones previas, y no reflejan necesariamente las opiniones de la ONUDI (leer más).

*Esta columna fue publicada originalmente el 26 de mayo de 2022 por la Industrial Analytics Platform (IAP) de la ONUDI, un centro de conocimiento digital que combina análisis de expertos, visualizaciones de datos y narraciones sobre temas de relevancia para el desarrollo industrial.